税務顧問サービス
美容鍼灸院S様
■BEFORE
以前の税理士は資料を送ったら記帳して、試算表を送ってもらうだけでした。試算表を見てもピンと来ず、数字が意味していることもよくわかりませんでした。なんとなく感覚で経営しており、なぜかお金が溜まらないなという印象でした。
■AFTER
上田先生に担当してもらってからは、毎月一緒に試算表をベースに数字の確認をして、現預金の動きも確認するようになりました。毎月のお金の動きが把握できるようになり、無駄な経費が省けたり、お金が溜まらない理由も解消できました。今では売上目標なども計算することができるようになりました。
相続対策コンサルティング
資産家M様
■BEFORE
親の相続で争いが起こるのではないかという不安があり、相談できる相手を探していました。ちょうど上田先生が弁護士さん、司法書士さんと一緒に研修を開催されているのを知って、参加してみました。
■AFTER
研修の内容と後日の個別面談を受けて、争いを防ぐ方法があるということがわかりました。また、特に気にしていなかった相続税についても、節税することが可能という事が判明し、すぐに実行に移しました。親ともコミュニケーションを取ってもらい、弁護士さん・司法書士さんとも連携を取ってもらったので、スムーズに話が進んで助かりました。
事業承継サポート
不動産業
■BEFORE
親が事業承継に無頓着で何も進めていなかったため、漠然と不安を抱えていました。
まずはどのようなものか、説明してもらいました。お聞きすると自社にも対策が必要であることが明確になり、親にも相談して、改めてお話をお聞きすることになりました。
■AFTER
お話をお聞きして、親にも危機感が出て親子で対策を行うことを決断しました。すぐに対策が終わるわけでもないので、現在も進行形で進んでいるのですが、今後の計画を立てたことでやるべきことが明確になった点がスッキリしました。また、ゴールを明確にすることで逆算して目標を定められたため、親子で同じ目標に進むことができています。必要な都度、相談ができることも助かっています。